Offertes & Orders

Uw verkopers stellen in een handomdraai offertes op waarbij automatisch rekening wordt gehouden met de klantspecifieke afspraken en condities. Alle offertegegevens zoals  klantgegevens, artikelen en diensten worden met hetzelfde gemak met de dynamische Word connector in uw Microsoft Word offertesjablonen gepresenteerd. Offertes worden in het Microsoft Dynamics CRM klantdossier direct als taak opgeslagen en staan klaar om te mailen. Alle vervolgacties en aanpassingen op de offerte worden onder dezelfde noemer in het klantdossier gearchiveerd waardoor iedereen over dezelfde informatie beschikt.

• Het sales proces van offerteopmaak tot en met order bevestiging.
• Offertes met één druk op de knop te genereren in MS Word sjablonen.
• Dossierbeheer per offerte
• Forecast en uitgebreide sales rapportages.
• Offerte versiebeheer.
• Offerte bij acceptatie met één druk op de knop promoveren tot order.

Aanvulling met CRM Extra en Enterprise

• Automatisch genereren van nieuwe projecten en contracten gekoppeld aan de order.
• Direct inkopen vanuit order.
• Volledige integratie tussen orders, inkoop, projecten en contracten.