Microsoft Word & PDF Koppeling

Communiceren via e-mail of brief met prospects, leads en/of klanten gebeurt dagelijks. Daarbij worden er regelmatig documenten verstuurd, zoals offertes en facturen. Microsoft Dynamics CRM bevat alle data om deze documenten voor te bereiden, echter een merge naar Microsoft Word ontbreekt. CRM gebruikers creëren vaak handmatig een nieuw document vulen vervolgens de ontbrekende gegevens in door te kopiëren en plakken. Na deze handelingen wordt het document, werderom handmatig, opgeslagen in Microsoft Dynamics CRM.  

Businessbase biedt een 100% dynamisch uitwisseling van data met Microsoft Word 2007/2010. Alle velden, dus ook klantspecifieke, zijn dynamisch te mergen naar Microsoft Word 2007/2010 vanuit Microsoft Dynamics CRM. Velden die worden aangepast worden in Microsoft Word kunnen real-time aangepast worden in de database van Microsoft Dynamics CRM.

Om Microsoft Word documenten te kunnen creëren maakt de applicatie gebruik van web services. De Microsoft Word documenten zijn gebaseerd op templates en data uit Microsoft Dynamics CRM. Met andere woorden: met 1 druk op de knop automatisch Word Templates vullen, archiveren en versturen!

Voordelen:

• Enorme snelheid bij het maken van Microsoft Word documenten en PDF’s.
• Data in Microsoft Word automatisch wijzigen in Microsoft Dynamics CRM
• Geen extra archiveringstaken voor gebruikers.
• Altijd correcte gegevens in de databaset.
• Directe toegang tot de achterliggende data via de ribbon in Microsoft Word 2007/2010.