XperiDo is de nummer 1 document generatie oplossing voor Microsoft Dynamics CRM. Het is veel krachtiger dan standaard CRM MailMerge mogelijkheden en veel minder complex dan SSRS rapportage. XperiDo kan al jouw documenten automatisch en met CRM workflows creëren en één voor één of in grote volumes afleveren. Je kunt de XperiDo server on premise of in een private cloud installeren. Je kunt ook gebruikmaken van de XperiDo public cloud. XperiDo beschikt over een krachtige Template Designer voor het aanmaken van afzonderlijke sjablonen voor documentsegmenten (headers , footers, margeteksten, achterzijdes, inserts, voorbladen, etc.) Zo kun je het aantal sjablonen dat je nodig hebt drastisch reduceren.
- Genereer (automatisch) documenten met een paar muislkikken in Dynamics CRM.
- Documenten kunnen in elk regulier format worden opgeslagen (docx, doc, odt, rtf, pdf, xps, html, etc.)
- Bewaar de gegenereerde documenten automatisch in Microsoft SharePoint.
- Print naar een netwerk printer of mail naar de Dynamics CRM contacts als e-mail attachments.
- Creëer actviteiten in Dynamics CRM en attach de gegenerererde documenten als bijlage.
- Start het document generatie proces vanuit de command bar of vanuit CRM workflows.